プロジェクト収支管理ツールに必要な機能は？

プロジェクト収支管理ツールの主な機能

売上・仕入・経費などを管理するプロジェクト収支管理ツールには、主に予算管理・原価管理・経費管理などの収支管理機能が備わっています。

予算と実績からプロジェクトの経過を確認し、月ごとに売上を集計。会計システムと連携して売り上げデータをエクスポートしたり、目標までどれだけ達成できたかのデータ表示など、プロジェクトを円滑に進めます。その提供形態には、従来からあるインストール型と、近年増加しているクラウド型の2種類があります。

プロジェクト収支管理ツールに必要な機能は？

プロジェクト収支管理ツールの種類は多く、使える機能もツールによって違います。自社のプロジェクトに適した製品を導入するのはもちろん、他の便利なソフトウエアと連携して使うのも効果的です。

プロジェクト収支管理の機能「電子決裁」

近年、業務効率化のためのペーパーレス化や脱ハンコへの意識が高まってきています。その改革の一つとして注目されているのが電子決裁。

パソコンやスマホなどを使い、電子上で申請から承認、決済、保管と一連の作業を管理します。デバイス上で完結するシステムで、多くの人がかかわるプロジェクトも進行しやすくなり管理も楽。スピーディーで間違いのないプロジェクト収支管理を実現します。

プロジェクト収支管理の機能「会計ソフトとの連携」

会計ソフトは、経理や会計業務を効率的におこなうためのシステムとして多くの企業で導入されています。インストール型とクラウド型とあり、それぞれにメリット・デメリットがあるので、会社のニーズに合ったタイプと製品を選ぶ必要があります。

プロジェクト収支管理においても、人の手だけでおこなうのではなく、会計ソフトを使うことで効率的な作業と正確なデータ取得が可能になります。業務の効率化・生産性向上にもおいて、あると便利なシステムです。

プロジェクト収支管理の機能「ネットバンキングとの連携」

金融機関でも推奨しており、個人だけでなくビジネスでも導入が進められているネットバンキング。ネットバンキングは簡単な入力確認だけでパソコンやスマホで必要な操作ができるので、オフィスなどの特定の場所だけでなく、外出先やリモートワークなどいつでもどこでも場所を選びません。

プロジェクト収支管理ツールと連携すると、よりスムーズな総合振込を可能にします。窓口やATMでの作業からネットバンキングに変えることは、金融機関だけでなく企業にとっても多くのメリットがあります。

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使いやすいと評判のプロジェクト収支管理システムの気になる操作感とは

UIの使いやすさを謳うツールはよくありますが、実際に使わないと本当のところが見えてこないのが実情です。そこでWEB制作会社の営業と制作者が、見やすいクラウド型プロジェクト収支管理システムNo.1（※）の「プロカン」を実際に使用し、良いところから、気になる部分まで本音レビュー。これから導入を検討している方はぜひチェックしてみてください。

※参照元：株式会社日本マーケティング・リサーチ機構https://jmro.co.jp/r01150/　2022年3月期／クラウド型プロジェクト収支管理システムについてのインターネット調査（日本マーケティング・リサーチ機構調べ） 調査期間：2022年1月27日～2022年3月3日